歐洲儲能裝機容量的歷史和預測。圖片來源：EASE / LCP Delta

　　2024年，歐洲安裝了11.9GW的各種規(guī)模和技術的儲能系統(tǒng)，累計安裝量達到89GW。

　　根據行業(yè)協(xié)會歐洲能源存儲協(xié)會（EASE）和研究咨詢公司LCP Delta發(fā)布的第九版歐洲儲能市場監(jiān)測（EMMES）年度報告，2024年是儲能部署創(chuàng)紀錄的一年。

　　報告總結了歷史數(shù)據活動，關鍵要點，對歐洲儲能市場未來方向的分析和預測。

　　報告發(fā)現(xiàn)，去年歐洲大陸部署了11.9GW/21.1GWh的儲能系統(tǒng)，這意味著電力容量增加了2%，而儲能容量則增加了35%。

　　大型儲能系統(tǒng)的前端（FTM）新增容量總計為4.9GW/12.1GWh，MW容量增加60%，MWh容量增加280%。

　　在后臺（BTM）客戶現(xiàn)場部分，增加了6.9GW/9.6GWh，與FTM相比分別下降了17%和19%。

　　美國市場的FTM和BTM的比例約為80:20，與之形成鮮明對比的是，歐洲市場的BTM安裝量約為60%，其余為并網的FTM大型資產。

　　然而，2024年標志著歐洲FTM裝置在能源容量上首次超過BTM。LCP Delta儲能研究經理Silvestros Vlachopoulos在網絡研討會上發(fā)表了EMMES 9的主要發(fā)現(xiàn)，預計這一趨勢將持續(xù)下去。

　　盡管如此，這已經是連續(xù)第二年，超過100萬的歐洲家庭安裝了電池儲能系統(tǒng)，通常與太陽能光伏系統(tǒng)位于同一位置，德國和意大利是兩個主要的市場。

　　順便說一下，美國貿易組織美國清潔能源協(xié)會（ACP）和研究公司Wood Mackenzie的《美國儲能監(jiān)測》最近發(fā)現(xiàn)，2024年美國新部署的儲能容量為12.3GW/37.1GWh。

　　這也是一個新的記錄，標志著美國在一個日歷年中首次安裝超過10GW，美國的整體增長超過歐洲，MW增長33%，MWh比2023年增長34%。

　　去年，歐洲的新增裝機容量首次超過美國，達到兩位數(shù)，其中LCP Delta在2023年的裝機容量略高于10GW，而Wood Mackenzie估計美國市場的新增裝機容量為8.7GW。

　　在歐洲累計安裝的89GW中，大部分（53.1GW）是抽水蓄能（PHES）和電化學存儲（主要是鋰離子-Li-ion-電池），占34.9GW。

　　然而，正如Vlachopoulos所指出的那樣，歐洲大部分的抽水蓄能電站都是在幾十年前的20世紀安裝的。雖然一些新的PHES項目正在增加，但電化學存儲是增長最快的細分市場，包括13GW的FTM存儲和22GW的BTM存儲。

　　熱儲能占剩余的大部分，其余約0.3GW的其他技術，如壓縮空氣和基于二氧化碳的儲能。

　　Vlachopoulous表示，LCP Delta預測，到2030年，將額外安裝128GW/300GWh的電化學儲能系統(tǒng)，這意味著到本十年末，歐洲將累計安裝約163GW的電池儲能系統(tǒng)。

　　這位分析師表示，這一“相當雄心勃勃的預測”是由不同國家市場發(fā)展的細微差別所驅動的，不同細分市場的規(guī)模增長將有所不同。

　　他的LCP Delta同事Eibhilín Cadogan，電池儲能研究主管，討論了BTM市場的發(fā)展，指出歐洲現(xiàn)在有1700萬使用太陽能光伏家庭和340萬擁有電池儲能的家庭。

　　2023年至2024年裝機量的下降主要歸因于2023年裝機量達到8.1GW BTM的峰值，受俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的能源危機和補貼計劃的推動。

　　2024年，能源價格壓力有所緩解，許多補貼計劃縮減或逐步取消。與此同時，消費者的借貸成本也在上升。

　　正如Vlachopoulos和EASE政策分析師Jacobo Topsoni隨后在網絡研討會上所說的那樣，Cadogan表示，市場復蘇和增長加速可能會在2027年左右出現(xiàn)，其中包括電力成本上升，價格飆升和波動以及新的商業(yè)模式。

　　與此同時，Vlachpoulous表示，隨著英國FTM安裝的領導者清理其等待并網的大量項目，安裝數(shù)量將在未來幾年內增長，歐盟（EU）恢復彈性基金資助的約15GW項目將于2026-2027年并網。

　　從2028年到2030年，“大計劃和大容量”，包括意大利的50GWh MACSE拍賣和德國的GridBooster存儲即傳輸資產項目，以及波蘭的容量市場項目，都將上線。

　　Vlachopoulos表示，更重要的是，在本十年末，LCP Delta預計將在歐洲各國推出儲能系統(tǒng)，而不是看到“一兩個市場承擔繁重的工作”。

　　儲能投資的資本支出需求下降，以及歐盟要求成員國評估其電力系統(tǒng)靈活性需求（儲能將成為解決差距的關鍵工具）等舉措，將是推動因素之一。

　　歐盟的靈活性評估可能是國家援助的最大推動力

　　EASE的Topsoni提到了這一點和其他政策主題，他解釋說，歐盟委員會（EC）正在尋求“為儲能開發(fā)商提供清晰度”，特別是在國家援助規(guī)則方面。

　　《歐盟清潔工業(yè)協(xié)議》包含“許多內容和倡議”，其中包括《清潔工業(yè)國家援助框架》。該框架旨在支持可再生能源的利用，幫助工業(yè)脫碳，并促進整個價值鏈的清潔能源制造。

　　對于有資格獲得國家援助的成員國來說，每個國家都需要實施市場改革，以確保儲能能夠進入批發(fā)市場，提供頻率和非頻率輔助服務，并提供市場化的調度或電網擁堵管理。

　　Topsoni說，換句話說，各國需要拿出證據，證明國家援助支持有強大商業(yè)案例支持的儲能項目，而不僅僅是為了建設項目而獲取補貼。

　　然而，在討論的政策驅動因素中，Topsoni表示，非化石燃料的靈活性評估“可能是最大的一個”，用于儲能，盡管這些需要時間才能發(fā)展成市場機會，可能從2027年左右開始。

　　會員國必須評估在一天的不同時間，在不同的時間框架內，從每天到每月甚至季節(jié)性的靈活性，以及需要多大的靈活性。

　　然后，他們必須計算出有多少儲能和其他靈活的工具，比如棄電，可以填補這些空白，并制定所謂的“超級計劃”來獲取這些資源。

　　各國之間會有“巨大差異”，但Topsoni再次表示，需要確保在歐盟支持儲能計劃之外有一個強有力的商業(yè)案例。

　　其他驅動因素包括工業(yè)脫碳和泛歐協(xié)調，如網絡關稅改革，以消除從電網獲取電力和向電網注入電力的雙重征稅，但歐盟在這些領域可能采取的方向尚不確定。

　　（素材來自：EASE/LCP Delta 全球儲能網、新能源網綜合）